2013-12-4 13:26
sinta
信達挑戰凍資王 光銀又做燈神？
之前兩度闖關不成的「明燈」光大銀行終有望成功上市。市場消息透露，最快下周招股的光銀已獲得中資投資者「認頭」認購至少70%股份，消息人士更指，光銀內部傾向以約3元（人民幣．下同）的意向價招股，以截至9月底止光銀的每股資產淨值3.27元人民幣計算，光銀將以約0.92倍的市賬率上市，為至今以最低市賬率上市的內銀股。
消息人士指，光銀招股的70%股份已獲得中資投資者「認頭」，「其實境外投資者方面已經差不多搞掂，另外20%應該問題不大，如下的10%將由IPO負責」。
消息人士指，「圍飛」方面不成問題，最大的挑戰是集團希望以3元的意向價，因為3元意向價除較其每股資產淨值有折讓外，更重要是昨日光銀A股收報2.86元。
該消息人士指，「投資者點解要用3元去買一隻市值2.86元嘅股票？除非呢幾日A股升返上3元啦」。
[b]將成今年第三大新股[/b]
彭博上周引述一份銷售文件指出，光銀是次計劃發行33億股，若以3元意向價計算，是次發行H股集資額將達99億元（約126億港元），為繼信達（1359）及中石化煉化（2386）之後，今年集資第三大新股。
《21世紀經濟報道》昨亦指出，光銀將在下周開始管理層路演及招股，並且最快於12月中下旬掛牌上市，報道更指光大銀行已與10多家投資者簽署了基石投資協議，積累了基石投資者超過14億美元（約109億港元）的認購需求。
[b]引入華置 三一 雨潤[/b]
而上述報道又引述接近光銀的權威消息人士透露，在過去幾個月，光銀接觸全球上百家國際投資機構，以及內地具有影響力的大型企業，至目前為止，已經有10多家投資者簽署了基石投資協議。
據報道引述另一消息人士透露，在光銀的基石投資者中，除了包括加拿大永明集團及美國德邵集團（D.E. Shaw）之外，華人置業（127）、三一重工以及雨潤集團等財團，亦成為光銀的基石投資。
[img]http://static.apple.nextmedia.com/images/apple-photos/apple/20131204/large/1386088139_24e5.jpg[/img]
■光銀暫定下周二公開招股，最快本月20日掛牌，倘成功上市，將成為今年第三家來港上市的內銀股。圖為光銀董事長唐雙寧。
[img]http://static.apple.nextmedia.com/images/apple-photos/apple/20131204/large/b0201a.gif[/img]
[b]料下周招股 月中掛牌[/b]
光銀今次啟動招股非常低調，有不少基金經理坦言未有接獲任何投行推介邀請，據接近承銷團消息人士指出，光銀暫定將於下周二（10日）公開招股，最快可在本月20日正式掛牌，倘成功上市的話，光銀將成為繼重慶銀行（1963）及徽商銀行（3698）後，今年第三家來港上市的內銀股。
消息又指出，管理層早前僅要求投行提供潛在基礎投資者及主要投資者（Anchor Investor）名單，對基金的上市前推介活動則相對減少，主要是希望在啟動招股前大部份股份已獲認購，以確保今次可順利上市。
此外，根據光銀在港交所（388）提交的H股上市資料顯示所得，截至今年9月30日，光大銀行的淨利潤較去年同期增長了13.9%，至217億元，至於資產、存款和貸款總額則分別為24,743億元、16,221億元和11,394億元。
2010年至2012年間，光銀的資產總額、發放貸款和墊款總額、客戶存款及淨利潤的複合年增長率分別為23.9%、14.6%、15.9%和35.9%。
來源:蘋果日報網站