2010-6-22 09:33
期貨小胖
大昌期貨小胖道聽塗說 全球新聞 6月22號
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《重要新聞》
◇ 美洲
■美國一項新法案將賦予總統歐巴馬 (Obama) 權力，於「國家緊急事態」下關閉互聯網。法案一旦通過，歐巴馬將有權命令 Google (GOOG-US) 和 Yahoo! (雅虎) 等受歡迎網絡搜尋器暫時關閉，其他美國網絡服務和寬頻供應商也須就範，違例將面臨巨額罰款。more...
■《路透社》報導，美國機械設備製造商Caterpillar Inc (CAT-US) 終於擺脫業績遲緩的陰霾，呈現出明顯的零售銷售成長。more...
■ 美國監管機構21日向銀行下發指導方針，旨在避免獎金激勵計劃給銀行或金融系統帶來不必要的風險。more...
■ 中國政府上周末決定，讓人民幣「逐漸」升值，消息刺激周一 (21 日) 全球股市及其他風險資產價格勁揚。美國經濟研究院 (ECRI，Economic Cycle Research Institute) 總經理 Lakshman Achuthan 認為，我們應該歡迎全球經濟出現任何這類「通貨再度膨脹」(reflation) 的跡象。more...
■ 英國石油公司(BP-US)周一說，為了清除墨西哥灣漏油，該公司已經花費了20億美元。more...
◇ 歐洲
■希臘經濟部長 Louka Katseli 周六在上海參與世博國家館日時表示，希臘的預算赤字正在下降，且將達成目標，她樂觀預期明年經濟將恢復一些成長。more...
■知名分析師陶冬在其最新博客文章中指出，近來歐美國債標售順利，市場氣氛有所好轉，不過在經濟形勢未明之際，黃金成為多空雙方皆喜好的資產。金價站上每盎 司 1260 美元的歷史新高，而未來金價震盪的可能性仍增加，不過陶冬表示，仍看好黃金走勢與股息超過 4% 的黃金類股。more...
■歐洲銀行壓力測試結果公佈之後，市場對於法國和德國銀行與歐元區較疲弱經濟體之間的曝險恐懼隨之提高，這些較疲弱的經濟體包括希臘、葡萄牙、西班 牙…等。投資者預警，此測試可能暴露出歐洲銀行系統相互依賴的情形，且讓自希臘而起的債務問題散播開來，蔓延至歐洲最大的兩個經濟體。more...
■ 2008 年諾貝爾經濟學獎得主，普林斯頓大學經濟學教授克魯曼 (Paul Krugman)， 於周一 (21 日) 刊出的專訪中，對於最可能接替特里謝 (Jean-Claude Trichet) 出任歐洲中央銀行 (ECB) 總裁一職的德國央行總裁韋伯 (Axel Weber)，發出強烈抨擊。more...
■ 白俄羅斯第一副總理謝馬什科21日表示，該國將在兩周內償還拖欠俄羅斯的天然氣債務，但需要通過借債來還款。more...
■ 德國總理默克爾21日對該國財政緊縮策略將削弱經濟增長的說法予以否認，稱債務高企沒有好處，該國財長也表示此舉符合全球協同退出刺激計劃的要求。more...
◇亞洲
■中國央行宣布決定進一步推進人民幣匯率形成機制改革，增強人民幣匯率彈性，人民幣兌美元交易價的日浮動幅度恢復為美元交易中間價上下千分之五，德意志銀行大中華區首席經濟學家馬駿表示，這代表過去兩年為了因應金融海嘯，人民幣釘住美元的措施已告一段落，將有短中長期的影響。more...
■台塑集團 (1301-TW) 由於 9 成以上石化產品未列入兩岸經濟合作協議 (ECFA) 早收清單之列，決定斥資 22 億美元 (約合708.18億元新台幣) ，加碼大陸寧波石化區生產項目與規模，這是 10 餘年來，台塑企業在大陸投入最大金額、亦是最大規模的擴建行動。more...
■《路透社》報導，有末日教授稱號的經濟學者Nouriel Roubini(盧比尼)周六表示，中國決定中止人民幣與美元連動，不一定會是美國所盼望的升值，而可能是「貶值」。more...
■裕日車(2227-TW)今天召開股東會，裕隆集團董事長嚴凱泰親自出席主持，嚴凱泰今天顯然心情略佳，在股東會結束「快閃」前，特地幽了總經理吳新發一 默，「總經理頭髮開始長出來了，是好的徵兆，裕日車今年業績會更好」。more...
■全球汽車業龍頭豐田 (Toyota Motor Corp.)(7203-JP)(TM-US)旗下豐田合成(Toyoda Gosei Co)(7282-JP)的中國天津零件廠，自上周五宣告停產要求加薪以來，由於中國政府迅速介入幫助解決，在周末罷工已告一段落。more...
■摩根士丹利王慶預測，美元兌人民幣即期匯率將在幾周之內下跌2%至3%，重啟匯改的聲明是及時合意的，強勢人民幣短期雖可能不利于國內出口商，但人民幣逐 步升值的過程必將給中國股市帶來積極影響。more...
■瑞信證券台股研究部主管艾藍迪今天發布台股策略報告，將台股大盤指數高點目標由原先的9000點調降至8500點，本益比為14倍，以反映電子下游企業人 事成本增加幅度略高於預期且歐洲需求可能下滑的可能性。more...
■瑞銀證券中國首席經濟學家 汪濤表示，雖然人民幣恢復彈性匯率，中國人民銀行表明將參考一籃子貨幣匯率，人民幣兌美元不會有一次升足的情況，但人民幣至少在短期內還是會兌美元走升， 才能紓解國際要求升值的壓力並且降低貿易保護主義的威脅。但汪濤不認為人民幣中長期會大幅升值，特別是因為歐元已經大幅貶值，且還可能繼續對美元和人民幣貶值。more...
■晶圓代工龍頭台積電(2330-TW)(TSM-US)新事業總經理蔡力行今天表示，與Stion策略聯盟將由Stion提供技術，台積電負責生產，今年 底以前就會在中科動土建廠。關於量產時間點，蔡力行表示Stion的技術已經到位，隨時都可量產，而未來合作生產的太陽能電池轉換效率將高於Stion目 前的13%水準。more...
■遠東銀 (2845-TW)今(21)日召開股東會，遠東集團董事長徐旭東表示，ECFA可望於 6月底簽署，對中小型銀行來說將可藉此到中國大陸發展，「遠東銀不需要去太多地點，中國一個省也夠了。」且遠東集團在中國有53個據點，對遠東銀在大陸發 展將有助益。more...
■ 諾貝爾經濟學獎得主Robert Mundell表示，中國重啟更具彈性的匯率政策，可能不利於全球與中國經濟的穩定。more...
■ 中國讓人民幣匯率享有更多彈性的決定，亞洲地區反應不一，泰國與菲律賓表示歡迎，南韓則說可能會傷害國內經濟。more...
■ 澳大利亞鐵業公司必和必拓和力拓擬成立合資公司的計劃延期，德國、歐盟和澳大利亞當局均表示需要更多時間來調查評估。more...
■香港民主黨會員大會今(22)日凌晨結束，以近8成的支持票，表決通過民主黨提出的「一人兩票」政改方案。公民黨昨晚則召開黨員大會，決定對政改方案投反對票。
■香港營養標籤制度7月1日實施，全港 73000 件預先包裝食物中，當局共豁免了 22000 件食物免受新例規管，比率高達 3 成，又估計少於 1 成約 7000 件食品因新例撤出香港。換言之，在 10 日後市面共有 51000 件預先包裝食物，需受新制規管，當局每年會抽驗 500 件食品，若發現標籤與化驗結果不符，供應商須於 2 、 3 個月內更改標籤，否則會被檢控。
■美國路易斯安那州新奧爾良市一間脫衣舞夜總會表示，墨西哥灣油污導致夜總會營業額大跌，已申請向英國石油（BP）索償。
■建行 (0939-HK) 昨宣布，大股東中央匯金已承諾按持股比例以現金全額供股，該承諾需待股東大會及監管部門核準供股方案後才履行。
■香港金管局前總裁、中國金融學會執行副會長任志剛昨日就香港發展人民幣離岸中心業務提出 3 項建議，一是建立機制將本港離岸與內地境內人民幣市場接軌；二是本港人民幣可以如其他貨幣般無限制運用；三是放寬現時人民幣兌換限制，以提升資金流動。
■2010世界博覽會正在上海熱烈展開，台灣館深受參觀人士喜愛，目前已經有12個單位正式提出想購買台灣館。其中一個購買單位台灣苗栗縣表示，面對11個潛在競爭買家，苗栗縣的預算不是問題，他對買下台灣館志在必得，一定將台灣館落腳在台灣的中心點。台灣館總館長葉明水則表示，樂觀其成。
■一名美國國會眾議員指控英國石油公司在墨西哥灣原油泄漏量問題上向美國國會撒謊。英國石油公司的一份內部文件顯示，英國石油公司的內部評估認為，在最壞的情況下，漏入墨西哥灣的原油數量是其公開承認數字的20倍。
■由於最近巴黎針對華人的犯罪事件不斷增多，法國華僑華人團體於當地時間20日在巴黎發起「反暴力 要安全」遊行活動，呼籲有關方面改善社會治安。主辦單位稱，遊行人數約兩萬多人，是法國華人社區歷年來最大規模的示威遊行。
■6月底，美國和韓國將在黃海展開一場大規模的聯合反潛演習，且世界上噸位最大航母之一「喬治．華盛頓」號也將參加。美國國防官員指，此次演習是為了向朝鮮傳遞一個訊息─美國在必要的情況下將會協防韓國。
■中國人民銀行於上周末重啟人民幣匯率改革以增強人民幣匯率彈性。就此，內地經濟學家預計，到今年年底，人民幣對美元名義匯率升值3%至5%。
■金融明確納入ECFA早收清單，國務院批準廈門建立兩岸區域性金融服務中心令此間業者倍感振奮。有台島金控企業代表21日出席海峽論壇「兩岸金融合作與發展研討會」稱，海西區是台灣金融業進軍大陸的最好跳板，業者建議廈門應深化優勢，在金融方面開放「超WTO待遇」，突破一些在全國範圍比較困難的限制政策。
■受昨日人民幣匯率對美元升至05年7月匯改以來的新高刺激，加上農行即將招股以及港元存款利率上升等因素影響，資金重新流入香港，昨日港元兌美元彈升，港元兌美元曾升至7.7675的今年5月初以來高位，較前收市價7.7824大升149點子或0.19%。
■美國歐巴馬政府上任未足 2 年，可能將出現重大人事變動。白宮幕僚長伊曼紐爾對歐巴馬內部核心集團的「理想主義」日益感到厭倦，加上雙方在多項議題上政見不合，故打算於 6-8 個月內辭職。分析指，伊曼紐爾萌生去意，暗示歐巴馬政府所遇困難遠超外界預期。
■俄羅斯和白俄羅斯再掀天然氣紛爭。由於白俄未能向俄國償還總值1.92億美元的天然氣債務，俄國總統梅德韋傑夫昨日責成俄羅斯國營天然氣公司，從昨日起減少15%對白俄的供氣量，並按欠款比例，逐步增加到85%。
■中東主權基金科威特投資局擬斥資約39億至78億元入股農行(1288-HK)，這為繼中東卡塔爾斥資約218.4億元認購農行股份後的另一大買家。
■農業銀行 (1288-HK) 將在下周三 (30日) 起公開招股，市場預計認購的散戶數目可高達數 10 萬人。為保護環境，農行的招股書數目將控制在 12 萬本之內，並考慮在收票銀行設立電腦設施，推介在網上瀏覽招股書，為其他大型新股立下良好先例。
■花旗私人銀行昨日發表報告指出，全球經濟不會出現雙底衰退，歐洲債務危機影響有限，加美國經濟回復優於預期，亞洲市場又備受看重。港股經調整後估值吸引，恒指於年底有望重上24000點水平。
■昨日截飛的創生控股(0325-HK)，其公開發售已錄得149倍超額認購，凍結資金約110億港元。
■英國新政府在今(22)日公布的首份預算案中將厲行緊縮政策，有商界團體擔心此舉會觸發新一輪工潮，促請當局在削減開支的同時，修訂勞工法例，包括將工會發動罷工的門檻提高，並削弱工會集體談判權的綑綁性。此外，多個團體均對預算案加稅表達不滿，更有70多家大專院校師生抗議削減教育開支。
■英國糖果巨擘吉百利的女繼承人勞登，不甘祖業落入美國食品製造商卡夫手中，決定另創公司與卡夫打對台，最近她更不惜放售住了10年的「全英格蘭最美」的心愛大屋，希望套現2,700萬英鎊，振興吉百利家族的巧克力祖業。
■日本政府昨日調高2010財政年度經濟增長預測，由原先預期的1.4%上調至2.6%，原因是亞洲出口市場增長強勁，日本企業生產和設備投資增加，個人消費及經濟環境好轉。至於銷售稅加倍至 10%，首相菅直人表明暫無加稅計劃，並指最快要到2年後、甚至是更長時間後才會增加銷售稅。
■中國人民銀行昨日公布，5月份新增外匯佔款1316億元人民幣，與4月份當月的2863億元環比下跌54%。5月份的外匯佔款數據也是年內首次低於貿易順差和外商直接投資的總和，顯示熱錢流入減弱之餘，甚至出現資本流出情況。
■市場消息傳出，中央計劃擴大範圍，放寬境外人民幣或外匯經在港中資機構投資A股市場。證券業人士認為，雖然這個「小QFII」僅屬單向性質，但有待措施進一步開放，長遠或對港股起支持作用。
■本周 A 股 IPO 發行節奏明顯放緩，一周內僅有周三 (6月23日) 4 家深市中小板新股申購，合計擬融資額僅 48 億元人民幣左右。除去上一周端午節外，本周為 2 月以來發行家數、融資規模最少的一周。
■沉寂近 2 年的新基金公司成立「開閘」在即。傳本月中旬，中國證監會基金部正式通過了浙商基金和紐銀梅隆西部基金公司的設立申請，相關批覆文件即將下發。但監管層對新設兩家公司的規則卻有所改變，新基金公司必須先從私募性質的專戶理財做起，而不能成立公募基金。
■「歐豬四國」財赤危機連累北歐強國。傳歐洲央行行長特里謝可能會建議成立一個獨立機構，以監察歐元區的財務狀況和發展，而稍早也傳出，德國與法國正在積極研究「歐元一幣兩制」方案，意圖成立一個「超級歐元區」，把北歐強國與南歐弱國分開，因而經濟較強的北歐各國，不會隨便受到南歐弱國債務問題拖累，而問題叢生南歐弱國家亦能避過被踢出貨幣聯盟之慘情。
■中國人民銀行表示，非金融機構須取得央行批準才能從事支付業務。並要求擬在全國範圍從事支付業務的非金融機構的註冊資本最低限額為1億元人民幣；擬在省（自治區、直轄市）範圍內從事該業務非金融機構，其註冊資本為3000萬元。此外，並有5名以上熟悉支付業務的高級管理人員及相應反洗錢措施。
■受歐元區主權債務危機和國內抑制資產泡沫政策的影響，市場對中國未來經濟一直存有擔憂，對中國經濟下半年是否「二次探底」爭論不斷。我們認為，中國經濟增長的穩定性具有堅實基礎，下半年中國經濟仍將保持平穩較快增長，中國經濟不會二次探底。
■韓國《朝鮮日報》21日報導，朝鮮於5月12日宣稱成功開發氫彈的核心技術--核聚變技術之後，韓國核安全技術院（KINS）下屬北方最前沿監測站測出放射性氙濃度為平時的8倍。有意見認為，朝鮮很有可能為開發核聚變技術實施了小規模核試驗。
■伊朗首席核代表表示，由于兩名聯合國核查員就德黑蘭的核計劃提交「謬誤」的報告，並提早泄漏伊朗的核資料，伊朗禁止2名聯合國核查員入境。
《重要指標》
◇ 歐洲
■ 英國6月房價指數月升0.3%，年升5.0%。
■ 義大利5月與非歐盟國家的貿易赤字為14億歐元。
◇亞洲
■ 日本4月所有行業活動指數經季調月升1.8%，年升3.8%。
■ 台灣5月份外銷訂單金額達337.3億美元，是歷年單月第3高紀錄。
《金融市場》
◇ 美股
■ 道瓊工業指數21日跌8.23點或0.08%，收10442.41點。
■ S&P 500 指數21日跌4.31點或0.39%，收1113.20點。
■ Nasdaq 指數21日跌20.71點或0.90%，收2289.09點。
■費城半導體指數21日跌3.17點或0.85%，收368.04點。
◇歐股
■泛歐道瓊Stoxx 600指數21日升2.68點或1.05%，收258.18點。
■英國FTSE-100指數21日升48.27點或0.92%，收5299.11點。
■德國DAX指數21日升75.99點或1.22%，收6292.97點。
■法國CAC-40指數21日升48.94點或1.33%，收3736.15點。
◇亞股
■台灣加權指數21日漲142點，以7635點作收。
■澳洲 S&P/ASX 200 指數21日漲60.7點，至4,612.6點，漲幅1.3%。
■日經 225 指數21日漲242.99點，至10,238.01點，漲幅2.4%。
■南韓 KOSPI 指數21日漲1.62%，至1,739.68點。
■上證指21日報2,586.21點，漲2.90%。
■香港恆生指數21日漲 625.74 點或 3.08%，收 20912.18 點。
◇黃金
■COMEX 8月黃金期貨21日跌17.60美元或1.4%，收每盎司1240.70美元。
◇原油
■NYMEX 7月原油21日升0.64美元或0.83%，收每桶77.82美元。
◇穀物
■CBOT 7月小麥合約21日升0.25美分或0.05%，收每英斗462美分。
■CBOT 7月玉米合約21日跌5.75美分或1.59%，收每英斗355美分。
■CBOT 7月黃豆合約21日升2.25美分或0.23%，收每英斗963.25美分。
◇匯市
■ 新台幣21日升 1.91 角，報 31.999 元。
■ 紐約匯市21日尾盤，美元上漲0.6%至1.2311兌1歐元，6月18日為1.2388。澳元上漲0.5%至87.65美分，紐元上漲0.2%至70.84美分。日元下跌0.3%至90.96兌1美元，兌歐元上漲0.4%至111.96日元。